Trolltrommen

800-tallet. Valit blir født ved Ladoga-sjøen i Russland, og faren dreper en bjørn og dypper den nyfødte sønnen i bjørneblodet. Folkestammen kaller seg tsjuder, et krigersk folk med utferdslyst. Når landsbyen Valit bor i blir overfalt av slavere, begynner et liv på reise, en reise for ære og kjærlighet i en omskiftelig verden. På en handelsferd til Varangerfjorden blir Valit vitne til at en ung samekvinne blir solgt som slave og fraktet sørover. En sjaman forteller ham at hun har havnet i Bagdad, og Valit setter etter henne med sitt følge av norrøne krigere.