Gebelawis barn

Handlingen strekker seg over flere generasjoner og er knyttet til fremvesten av en bydel i Kairo. Patriarken Gebelawi - strøkets stamfar - bygger et palasslignende hus med en høy mur som omkranser et stort område. Gebelawi forviser sin eldste sønn og velger den yngre Adham til å styre boet, men heller ikke han klarer å overholde alle farens forbud. Som i Bibelens og Koranens fortellinger setter den første utdrivelsen i gang opprør og konflikter. Og i fattigstrøkene vokser det etter hvert nederlag frem en lengsel etter en ny leder som kan gjenopprette det tapte paradis.