Havmannen, kjøpmannen og Dr. Freud

Høsten 1957 forsvinner Emils far. Med Havmannens melodi i ørene følger Emil sporene hans til Kjøpmannen og hans lidelseskammer. Der får han høre om faren og om sine egne røtter. Sporene peker også inn i fremtiden. Emils nye kamerat, Dr. Freud, viser Emil en ukjent vei framover i livet.