I 1999 møtte Margreth Olin Pia, ei jente som gjorde så sterkt inntrykk på henne at hun bestemte seg for å lage dokumentarfilm. Pia er avhengig av heroin, og Margreth Olin følger henne gjennom to år. Hun er med henne på gata, i fengselet, de to blir en del av hverandres liv. Da Pia klarer å bli rusfri, tar dokumentaristen den beslutningen at det ikke er tilrådelig å lage filmen ferdig, den vil rote opp i for mye av det som er tilbakelagt. Men tanken på det hun har vært med på, slipper ikke tak, og gradvis bestemmer Margreth Olin seg for å lage en spillefilm, en fiksjonshistorie. Hun løfter den ytre historien bort fra Pia, og slik blir manuskriptet til spillefilmen Engelen til.